机床工具延续下行走势 结构升级和分化加速

寂静天花板

2015年上半年中国机床工具行业和市场延续下行走势，并进一步呈现结构升级和分化的变化特征。根据中国机床工具行业重点联系网络和海关的统计数据，对中国机床工具行业和市场上半年的运行和发展趋势进行分析。

一、上半年行业运行概况

在市场需求持续疲弱的影响下，机床工具行业1~6月份运行呈现明显的惯性下滑趋势。行业重点联系网络6月份统计数据显示，主营业务收入、工业总产值和销售产值呈现同比下降的企业已经接近全部的70%，其中亏损企业占比接近40%。上半年行业运行突出反映以下情况。

1.需求进一步疲弱，销售持续下降

2015年1~6月，金属加工机床新增订单同比下降6.3%。其中，金属切削机床新增订单同比下降8.7%；金属成形机床新增订单同比增长4.3%。同期全行业主营业务收入同比下降4.6%，金属加工机床主营业务收入同比下降6.4%。其中，金属切削机床主营业务收入同比下降6%；金属成形机床主营业务收入同比下降8.7%。

2.生产大幅下降，库存仍然处于高位

2015年1~6月，金属加工机床产量同比下降15.3%。其中，金切机床的产量同比下降14.8%,金属成形机床的产量同比下降17.5%。同期全行业产成品存货同比增长4.1%，金属加工机床产成品存货同比下降0.9%。其中，金切机床同比下降0.5%,金属成形机床同比下降3.3%。

3.利润持续下滑*，亏损面处于高位

2015年1~6月，全行业利润总额同比下降16.6%，金属加工机床利润总额同比下降29.9%。其中，金切机床同比下降207.1%,金属成形机床同比下降10.9%。同期全行业亏损企业占比为39.4%，金属加工机床亏损企业占比为43.5%。其中，金切机床为48.6%，金属成形机床为18.2%。

4.出口保持增长，增速回落

2015年1~6月，机床工具商品出口总额53.93亿美元，同比增长2.3%，增速较去年同期下降16.2个百分点。其中，金属加工机床出口额15.59亿美元，同比增加3.7%；金属切削机床出口额10.44亿美元，同比增加8%；金属成形机床出口额5.14亿美元，同比下降4%。

二、上半年市场最新特征

1.需求总量持续下降

在国内市场需求低迷和投资增速下降的影响下，上半年国内机床工具产出和进口均呈现走弱的趋势。2015年1~6月，全社会固定资产投资完成额累计同比增长11.4%，第二产业固定资产投资完成额累计同比增长9.3%，增速较去年同期分别下降5.9和5个百分点。同期机床工具商品进口总额73.9亿美元，同比下降9.3%；金属加工机床进口额42.42亿美元，同比下降14.1%；金属切削机床进口额33.82亿美元，同比下降15.3%；金属成形机床进口额8.61亿美元，同比下降9.2%；工量具进口额7.5亿美元，同比下降2.6%。因此，上半年国内机床工具消费市场规模总量进一步下降。

2.需求结构加速升级

市场需求结构加速升级从行业运行和进口统计数据中均有反映，具体表现为：

• 金属加工机床产品产值数控化率持续上升，主要原因是非数控机床产品产出大幅下降。2015年1~6月，金属加工机床产品产值数控化率为75.3%，较去年同期增加4.3个百分点。

• 切削刀具方面，国产切削刀具中比重较大的低端产品（高速钢钻头等）大幅下降，而以满足中高端市场需求为主的进口切削刀具保持快速增长。

  
  

三、变化与估计

⑴以投资拉动为主的传统重化工业需求正在被以消费拉动为主的新兴制造业快速赶超，在此过程中不同细分市场、分行业和企业的运行正在进一步分化。

⑵从全行业看，无论是金属加工机床，还是工量具、功能部件和数控系统都面临低端普通产品市场需求大幅萎缩的情况。由于行业产品结构的低端普通产品比重较大，所以加快产品结构升级将是应对市场需求结构变化的首要任务。

⑶出口在总量和结构上都在发生积极变化，金属加工机床出口保持较快增长，在全部出口额中的比重不断提高。加强出口业务，可利用国际市场和经济体间的波动周期差，分散依赖单一市场波动对企业运行的影响。

⑷预计2015年中国机床工具市场规模将小幅下降，行业运行还将处于下行区间。