从今年5月起的强势上扬，智能家居板块成为资本市场的新宠，涨幅一度达到46%。但在一片火热背后，机构投资者对智能家居板块的态度并不一致。“有多少人需要在办公室就把家里的空调打开，回去就凉快了？”说起智能家居，一位基金经理做出如上表述，“这个行业看起来很美好，但是推广起来并不容易。”目前，他并没有持有智能家居板块类的个股。 不仅是一些基金经理，即便是一些长期跟踪这一板块的券商研究员，对智能家居板块的评价也是“虚”的多。 “现在有很多号称智能家居的，只能算是智能设备罢了。”一位计算机行业研究员表示，“而一些想做真正的智能家居的，又做不了。”他表示，对于资本市场而言，智能家居更多是“具备炒作空间”的意义。“目前智能家居还处在发展初期。只是一些资本赌这一板块从发展初期进入快速成长期的拐点。但据我们的观察，这一拐点还没有出现。” 尽管每位参与智能家居的企业，都希望能够在成长中占据利益链的最大头，成为标准的制定者和整合者，但目前国内的企业还普遍缺乏足够的号召力。 “我认为目前最有可能整合起各家企业，并制定标准的，还是苹果。不排除国内的企业到最后，还是要给苹果打工。”上述计算机研究员坦言。
智能家居板块目前在资本市场上的定义很广泛，比如说有围绕LED产业布局芯片、封装和照明驱动的士兰微；有为苹果提供惯性传感器等产品、制造电子元器件的苏州固锝；也有子公司在研发暖通节能、节水及环保产品的海鸥卫浴。 中国目前有三种主要模式。第一种是以海尔为主的，它以U-home系统为平台，采用有线与无线网络相结合的方式，把所有设备通过信息传感设备与网络连接；第二种是以联想为主的闪联协议，通过机顶壳对信息电器进行控制，以网络多媒体信息化为主。第三种是原来从事楼宇对讲的厂家，通过安防楼宇对讲深入千家万户，跟物业公司建立联系。 目前中国智能家居的模式思路还不成熟，还在不断调整，主要以客户需求为引导。”“智能家居这个概念特别大。”上述计算机行业研究员表示，“从计算机方面来说，与家用电器、智能楼宇有关，看你怎么讲。” 事实上，他表示很多企业所生产的智能算是智能设备，而不算智能家居。“很多产品只能使用，而没有与家中其他的设备实现互联互通。”“智能家居就是个概念。”一位基金研究员对记者表示：“一些号称智能家居的产品，市场已经有卖了。我去试了试，觉得没啥。就是1+1（一个功能加上另一个功能）。” 他举了例子：“比如说我买一个面板，有两个功能。第一，它是个面板，第二，它还能加热。再比如，我买一个鞋凳，它里面加了个蓝牙，加了个音响。有什么意义吗？再比如说冰箱可以看电视，花洒在洗澡时可以听音乐，也不过就是个增值服务罢了。”
“对比传统家居，智能家居是消费升级。随着居民需求的提升，既有增长的部分，也有更新的需求部分。目前这一块还是新兴行业，还没有很高的占比，还是朝阳行业。”南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙对记者表示。 “朝阳行业”就意味着，行业还面临各种阻力。而其中最大的，就是整合的难题。“如果没有能力整合整个产业链，这个行业就是一个初级产业。”上述基金研究员表示，“即使大家有消费升级的需求，比如说买可以听音乐的花洒，也不过是看能卖出多少产品，对企业的净利润影响多少而已，不是真正意义的智能家。”
“从行业来说，智能家居很早就有设想了。比如海尔是2011年、2012年前后开始，联想在2012年左右也开始有了解决方案。但这个产业还是很不成熟。”上述计算机行业研究员表示，“这个行业最大的难题是没有通用的通信协议，不像手机有3G和WIFI。” 他继续解释道：“海尔自己的产品倒是可以实现互联互通，但是很少有人会忠诚到全部产品都用海尔的，联想也一样。没有一体化的系统，回家就一堆遥控器。你想用红外线，但使用红外线要改装很多家电，加上设备比较大，占空间，家电企业不买账，消费者也不买账。除非真正的发烧友，否则也不会用。”
事实上，国内的企业也并不是没有整合的意图和打算。9月19日，青岛海尔发布公告称：“为推进公司业务向智慧家电、智慧家庭的交互平台转型，促进公司智慧家庭战略的落地，公司拟借助产业基金扩大机会，应用杠杆，分散风险及专业的管理，开放地引入更多的资源与合作方，促进创业创新，建设智慧家庭生态圈，进一步提升公司竞争力。” 因此，青岛海尔拟使用自有资金2.02亿元与海尔赛富及公司关联方海尔创投合伙,设立智慧家庭创业投资产业基金。 根据今年上半年的报告，青岛海尔的智慧家居品牌是U-home（以U+操作系统为技术支撑框架的海尔自身提供的智慧家电产品、智能家居系统和智慧生活服务的统一品牌）。在报告中，青岛海尔也提到了聚合产业链资源，推进智慧生活生态圈战略的落地。
“事实上，每一家参与智能家居的企业，都想做整合者，都想把产业链给做通。”上述计算机行业研究员表示，“但整个产业链的利益还没有协调好。毕竟，谁能整合成功，谁就能获得最大的利益。但是其他人凭什么配合你？” 他认为，目前有最大整合成功可能性的企业，还是苹果。今年9月份，苹果Apple Watch发布（预期明年年初上市），据苹果的CEO库克介绍，除了Apple TV，Apple Watch还能够“控制其他东西”。同时，Apple Watch支持Homekit，Homekit可以控制用户家里的联网设备。这意味着，Apple Watch可能成为苹果系统中智能家居的控制中心。 “尽管很多用户也在乎性价比，但用户体验还是最重要的。智能家居如果不解决硬件互联互通，以及开放平台的问题，用户体验就不会好。”上述计算机行业研究员表示，“而要整合这些，需要一个有很强整合能力的企业出现。必须承认，苹果对全球消费需求还是有一定引导作用的，整合能力很强，如果和一些家电企业先进行合作，比如格力、松下等，其他小的家电企业也会自己跑过来的。”他认为，苹果有最大整合成功的可能性，其他的企业比如三星、小米甚至海尔等，尚缺乏足够的号召力。 但如果苹果真的成功牵头，整合智慧家居产业链，它将获得最大利益。这意味着国内大部分号称“智能家居”的企业，可能最终还是只能为苹果打工。
根据国际物促会发布的《2013年度中国智能家居行业研究报告》显示，未来三年，中国智能家居市场增速将不断提升，到2016年预计可达到29.17%。同时，市场需求将迎来快速增长期，预测2017年中国智能家居行业市场规模将达80亿元。 而在行业从初创期到成长期的阶段，必然有无数的机会浮现，许多的事件刺激。
点评： 最终，谁能独占鳌头？ |
发表于 2015-1-7 21:08:03
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