中国工程机械市场国际化战略报告(下篇)

英德康 · 发表于 2011-3-6 13:04:39

中国工程机械市场国际化战略报告 ( 下篇 )

2009 年是不平凡的一年，在全球的经济都处于金融危机的大背景下，中国工程机械不能独善其身。但是相对而言，与国际市场相比，已是非常乐观。当前的主流声音是：世界经济到 2009 年下半年或 2010 年将触底，然后出现小幅反弹。预计 2012 年世界经济恢复后，这一比例将逐步达到 35% 左右。

三、新兴市场的福音

俄罗斯 —— 变幻的政策

根据俄罗斯政府统计，建筑业 2006 年已成为该国经济体系中第二大盈利行业。 2002 ～ 2008 年，建筑业年平均增幅为 11% ，始终高于 GDP 整体增幅。 2008 年，建筑业总产值达到 45281 亿卢布，同比增长 12.8% 。尽管这一增幅比 2007 年的 18.2% 大为减少，但对 GDP 所做贡献有所提升，从 2007 年的 10.0% 升至 10.9% 。而 2005 年以来，建筑业在 GDP 中所占比重始终保持在 8% 以上。这一统计还不包括为正规交易 60% ～ 80% 的巨大黑市交易。

过去 8 年来，整体经济和建筑工业的快速发展带动了工程机械需求不断增加。俄罗斯已成为全球最有活力的工程机械市场之一。来自俄罗斯大型工程机械制造商 GAZ 集团和独立市场调查机构 PMR 公司的数据显示， 2000 ～ 2007 年，行业年平均增幅达到 10% ～ 30% 。 2007 年，行业总市场规模达到 1033 亿卢布，为国内外制造商提供了大量的市场机会和发展空间。 2008 年尽管市场增长幅度放缓至 8% ，但市场总体规模达到了 1116 亿卢布。但是，经济危机以来，由于俄罗斯政府实行特殊时期的经济政策，使对俄罗斯市场的进口形势变的艰难无比。

南非 —— 矿山设备受关注

南非采矿和选矿都是支持南非矿业出口的基础产业，同时带动了南非的铁、碳钢、不锈钢、铝工业等相关行业发展。因此采矿技术设备在南非的贸易中举足轻重。同时南非城市建设及国家基础建设的蓬勃发展，使得该国的工程机械和建筑设备供不应求，

机械设备和电气设备等机电产品也是南非进口的主要商品，主要包括自动数据处理设备、推土机、发动机等机械设备，手机、电话、变压器、发电机等电气设备， 2008 年 1 至 10 月，南非进口机械设备 120 亿美元，占南非进口总额的 15% ，进口电气设备 74.6 亿美元，占到南非进口总额的 9.4% 。

巴西 —— 最巨吸引力市场

过去 4 年，巴西经济稳健发展，大多数关注国际建筑工业的人首次一致表示现在是 “ 巴西的最佳时机 ” 。投资商和建筑工程公司都积极地开发新项目，如：基础设施、住房建筑和商业房地产等，这就对新型混凝土工业技术有了巨大需求。其次位置优越，据估计，巴西混凝土需求总量达 2100 万立方米，并且每年以 10% 的速度增长。

过去几年来，巴西工程机械市场表现强劲，特别是 2007 ～ 2008 年。在此期间，进口自中国、韩国的产品已在装载机、挖掘机和许多其他领域获得了重要的市场位置。但 2008 年底以来金融危机的影响使得 2009 年市场出现下滑，这一影响预计可能会持续到 2010 年，特别是对于进口产品影响更大。原因是巴西历来为了保护本国工业实行较高的进口税及附加费政策，对于进口产品来讲负担很重，因此很多厂商都选择在当地完成组装，并立足巴西出口附近其他拉美国家。

过去五年，巴西建筑机械销量每年增长 23% 以上，特别是 2007 年，增长了 59% 。尽管 2008 年增幅回落至 52% ，但总销量达到了 22,329 台的历史最高水平。

印度 —— 影响最大的市场

在印度，建筑占了整个 GDP 的 6% ，目前还只是一个中等水平。印度作为一个发展中国家，现在大量资金投资在建筑行业：工业建筑、道路、港口和其他的基础设施，尤其是房地产建筑具有强大的经济驱动力。印度经济正以每年 8% 的增长率飞速发展，同时近几年来中印两国贸易增长迅速。印度有着巨大的市场潜力和机遇，作为南亚大国及世界第二人口大国，其国内制造业、矿业和农业发达，建筑业是印度的主要支柱工业之一，对建材的需求因此非常旺盛。

自 1991 年开始经济改革以来，印度国内生产总值一直呈稳步增长态势，年均增长率达到 6% 左右。特别是 2005 年以来，印度经济更是连续以 9% 以上的增速运行。尽管 2008 由于全球金融动荡的影响有所下降，印度经济实际增长率预计仍将保持在 7% 左右。建设行业的快速增长和基础建设投资的高企带来了对工程机械设备的巨大需求。在过去 5 年里，印度工程机械的销量增长了 2 倍多，从 2004 年的不足 2 万台，在 2007 年得到创纪录的 5 万台以上，在 2008 年有所回落至约 4.6 万台。在 2008 年前，整体工程机械销量始终保持在最低 35% 的增长幅度。 2008 年有所下降， 2009 年经过调整之后，预计 2012 年前将会超过 6 万台 / 年。

德国 —— 特殊模式铸成长

机械制造业是德国汽车、化工行业齐名的三大支柱产业之一，涵盖了德国近万家平均拥有 150 名员工，年均营业额低于 3000 万欧元的中小型企业。百年一遇的金融海啸打破了德国机械制造业连续 5 年来的增长态势。据德国机械设备制造协会（ VDMA ）近日发布的消息， 2008 年第四季度，德机械设备制造业订单出现近 50 年来的最差季度表现。仅 2008 年 12 月份，德国机械制造业订单同比下滑了 40% 。 2009 年对德国机械制造业也将是打击沉重的一年。尤其是机床生产商在去年 8 ～ 10 月接到的订单比上年同期跌落了 23% ，而 2009 年生产量将下降 15% 。此外，印刷机，建筑机械和纺织机械都将遭到市场需求下跌的巨大压力。尤其是纺织机械，去年 1 ～ 6 月的订单少了 42% 。

但是，德国机械制造行业老本雄厚。尤其在过去的 4 年内，德国机械制造业销售额增长了 38% ， 2008 年 4 月的订单数比去年同期还增加了 35% 。即使是在目前，不少企业的订单都还做不完。据德国机械制造协会统计， 2008 整个行业营业额比上一年上升 5% ，而 2009 年将停滞不前。但采矿机械、环保机械和能源技术等行业分支在 2009 年还将继续保持两位数的增长速度。机械制造行业协会认为，目前德国机械制造员工有 97 万，预计这个数字应该不会减少。

业内人士也持乐观态度。德国机械制造业联合会主席曼弗雷德 · 维滕斯坦近日表示， “ 目前德国企业应对危机的能力已经远远强于 20 世纪 90 年代初。德国长期以来工业占国民生产总值的比例过高（ 30% ）的突出问题，在这次危机将转变为优势，并助推德国较早地走出谷底 ” 。他指出， “ 德国的机械制造业由中小型企业组成，这种结构在德国工业界独一无二，而且这一产业结构有其自身的特点，比如较灵活、富于创新等，相信这一被国际社会称作 ‘ 典型的德国结构 ’ 的产业模式必能使德国机械制造业尽快振作起来 ” 。

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