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作为国内大消费最卷，最前沿的产业，出海将是中国新能源车2024另一个主旋律。
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自主品牌的2024，在两个层面的大背景与爆发增长的日本车1985十分相像：
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①全球消费趋向经济：1980s的宏观大背景是石油危机，全球市场追求能耗和工艺更具性价比的替代。而目前，全球消费市场也迈入收缩的阶段，并且多数市场也追寻着更廉价，更环保的能源替代。 4 n: ~. t$ j; F# z8 e Z8 N
图：全球电动化趋势， 来源：太平洋研究院
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②供给产量趋向领先：1980年，日本车的产量首次超越美国车，让日产替代在供给端具备实现的可能，2023年一季度，我国首次超越日本成为全球第一。 5 n! T: p G i. j
图：日本汽车出海时间节点和趋势来源：国海证券研究院 g, l4 V7 U' e& F+ r
③海外布局已经初步成熟：上汽、长城、比亚迪等诸多车企也早已布局海外渠道和生产供应链。2024年，早期布局的海外产能将集中释放：比亚迪泰国工厂将投产，上汽泰国正大公司、印度工厂、印尼通用五菱也将满产，长安泰国右舵工厂也将投产等等 w* f7 b! J2 K8 z9 o
小鹏、零跑等新势力也都在今年与国外资本相交铺平出海道路。 $ }" I; C9 }6 F& f
我国目前的乘用车和新能源车的制造水平，产品价值早已迈入全球第一梯队。我们在去年研判全球主要市场需求下滑，但是年终来看，除北欧和北美外的新兴市场增长都比较快，尤其是受到制裁的俄罗斯。 ' q k, a# E* c7 d$ Z3 P3 j3 z. s
机器一旦启动后，面临最大的损耗是停下。因此2024年，所有不去规划海外市场竞争攻略的主机厂，将逐渐失去更进一步的竞争能力。
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这是 历史趋势，不可逆。
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图：国内乘用车出口市场数据及占比，来源：东吴证券研究所 | 
发表于 2024-1-9 09:48:42
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