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镓、锗半导体领域不可或缺的稀有金属
+ S# L/ |$ k& o" b' @锗和镓都是重要的半导体原材料,是战略性的基础原料,也是制造芯片的核心材料。 8 w4 t) }7 @2 Q' z4 B( m( j
镓被称为[半导体工业新粮食],广泛应用到光电子工业和微波通信工业;锗用于制造晶体管及各种电子装置。
u# Z1 Z8 ~& z( W1 G. {具体来说,越快的芯片越需要通过硅、锗这样的一种化合物,就是硅和锗联合起来,来加快芯片的速度。 - l; T/ G* w% H7 Q$ U0 h% m
这两种材料都是三代半与第四代先进半导体的核心元素。
4 f" Q( g6 X' @, \9 s; C不但直接关系到军用半导体材料中最核心的部分,而且也涉及未来民用半导体下一代战略制高点的竞争。 : \. p1 P6 |6 X
除了半导体之外,还事关当前与未来都极为重要的快速充电技术。 8 D% O- e# L6 T; z; H
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我国在镓、锗两大元素的拿捏程度
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目前,我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等。 9 e3 ^4 M0 l( _* V% g% e3 b. M
从全球产量来看,中国占比最高,两种物质分别高达90%和68%。
9 J, j1 ^% h" d0 {. M从生产的角度来看,目前稀有金属的生产,我国具备全产业链的生产,环环相扣。 7 W" Q6 O i7 p7 k2 g
而对于国际上大部分国家来说,他们并不具备全产业链的布局。 - U/ f7 j/ f1 B: s4 x# b
随着镓下游应用行业的快速发展,尤其是半导体行业和太阳能电池行业,未来金属镓需求也将稳步增长。
0 b$ V+ u$ z, u! d# ^0 K8 N% x这是中国对全球经济的巨大贡献,有力支撑了半导体等多种工业门类的生产。 / U3 B3 }% T# Z" v0 r1 W
全球只有中国能以巨大的产能和完整工业体系为基础,将许多工业品的供应问题完美解决,外国难以做到。 & ^- L: j& [: |' }4 | Q3 q
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对镓、锗等相关物项实施出口管制 ; {4 @+ O4 V% g
中国商务部及海关总署7月3日发布公告,决定对镓、锗等相关物项实施出口管制。 . d" c% b1 i) J7 O' j1 ?& A5 Q
对稀土、镓、锗等物项进行出口管制后,管制措施能迅速普及行业知识,帮助全球认清中国的实力与贡献。 9 q% t9 i' _7 D* ?
中国主要还是看重战略价值,建立了以稀土加工技术和产能为核心的产业集团,通过配额管制,保护本国矿产资源,提升对行业的控制力。
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中国能对这类产品进行出口管制,主要是生产本身有特性,依赖中国的技术,或依赖中国的巨大产能,中国也有一些高品位矿的资源优势。 . t$ `1 }3 J- R' h4 d
得益于中国是全球的铝、锌、铅头号生产大国,因此我们才能[顺带]产出了全球约98%的镓金属,70%左右的锗金属,拥有无可争议的市场主导权。 l6 v( v. z6 _9 v
中国地质科学院矿产资源研究所2020年的一份报告显示,目前镓的世界总储量约23万吨,中国的镓金属储量居世界第一,约占世界总储量的80%-85%。 出口管制实施后的影响和反应
' v% J* J8 o8 g3 C, l; V- E) T中国对镓、锗实施出口管制,短期内会引起全球镓、锗的备货潮,遭到相关企业疯抢,推动相关海外产品价格大幅上涨,国外企业AXT股价已大幅下跌。
/ m0 q- i% w+ G: t4 L但是从长期来看,中国以外国家会增加镓、锗开采,减少对中国的依赖,实现供应源多元化。 # D& v: [6 e7 D
出口管制可能带来的影响包括国内GaAs衬底外延、原材料等或将降价; 1 f) ^$ {9 O7 ]3 l
海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,对海外衬底厂商的压力增大。 . p% y( M1 B0 G1 S" }
同时将对LED、OLED、功率器件等都会产生不同程度的影响,可能会增加海外相关应用产品的生产成本。 : P! D* K5 n. z) ~6 ~5 C
相对而言,国内LED、OLED、功率器件等企业可以降低镓的采购成本,提高市场竞争力。 # d) y4 j0 o' k7 Q8 p0 x
而且镓和锗的加工设备,生产工艺,专利技术大多掌握在中国企业手中,生产线大部分设备也是企业自主研发的。
. \4 N. y$ d. U _7 R因此其他企业无法在市场上找到成套设备和技术,导致产业壁垒较高。
+ e# v, s3 y+ c& e4 z* o: C- M8 _镓、锗市场变化将为产业链带来更多机会 ) l# _7 w9 Y6 S
管制或导致国际半导体企业新增订单交付周期拉长,预计2023第三季度消费电子及上游芯片或迎来新一轮涨价。 8 D5 }! x( {/ l7 _
国产半导体企业及通信设备企业国产替代窗口有望进一步延长,进而强化竞争优势。 & N! s) e/ ?! V1 v$ z0 @) t* q7 ^
对于中国而言,这一举措也意味着在保障国家安全的前提下,更好地发挥自身优势,推动相关产业的发展。 3 _" b+ x' T# H' {
同时,这些国家纷纷出台对中国的半导体限令,上到美国,下到日本,小到芯片,大到设备,通通被列入了管控的范围之内,国内半导体企业空有一身功夫却难以施展。 6 s" R9 _9 ]4 [
长远看,随着5G、物联网、国防信息化等应用市场兴起,砷化镓、氮化镓半导体器件将迎来爆发式增长,届时也能提振镓市。 ) t8 y* @/ [2 Z( ?" ^& y
3 I: h, ]; S% A4 }; d结尾: & D7 x/ h& h4 D9 Z" |
出口管制,最初目标是保护中国矿产资源,有没有斗争都应该干。但是,现在又多出了稳定全球供应链的更大意义。 6 z; n: f3 p: h$ u" H% h. D4 q
而市场和原料,既是国内的优势,必要时候也是一种实现再全球化的反制手段。 |