马斯克没解决的难题，这家独角兽先跑通

aiyusheng · 发表于 2023-2-20 10:22:19

这几天，由ChatGPT引发的搜索引擎大战，谷歌和微软是打得火星四溅。

我们即使隔岸观火，也能深切感受到：往后，人工智能恐怕会永远改变人类社会的运作方式。

人们在惊讶于这个AI大模型忽然就红遍了全球的同时，往往会忽视一个事实：ChatGPT背后的OpenAI，已经在这个领域深耕了8年之久。

和OpenAI类似的是，在人形机器人领域，优必选科技同样已经投入多年。最近，这家公司已经向港交所递交了招股书。如果顺利上市，它将成为中国「人形机器人第一股」。

厚积而薄发，在技术拐点到来后快速走向商业化，是前沿科技企业的发展常态。然而硬科技企业在前期技术积累的过程中，并不完全能够被外界所理解。「技术如何转化为商业化成果」，是这类公司在发展过程中始终需要面对的问题。

从波士顿动力，看人形机器人的商业化崎岖路

人形机器人最初诞生于日本，1969年，日本早稻田大学研制出全球第一台双足机器人，能够缓慢静态行走。而后，本田ASIMO机器人实现了连续动态行走，被视为是人形机器人发展的第二阶段。2016年至今，是人形机器人发展的第三阶段，其中的代表就是波士顿动力的ATLAS机器人所带来的高动态运动性能。

如今，人形机器人正在进入第四阶段，即商业化落地的初级阶段。但并不是所有的人形机器人企业都能在其中找到合适的路径。

作为人形机器人发展第三阶段的代表，波士顿动力的机器人产品在近年的各项演示视频里已经展现出了突出的运动能力。

无论是跳舞、飞檐走壁、翻跟斗、爬楼还是搬砖，它们在这些动作的实现上都展现了近似人类的活动水平，也收获了许多外界观众的赞叹。

然而，与技术能力领先形成鲜明对比的，是波士顿动力机器人在商业化道路上的曲折。

从为美国军方研发并制造高性能移动机器人，并获得美国国防部上千万美元的投资起，波士顿动力就推出过多款机器人产品，然而这些产品更像是技术能力的体现，而不是能够走进市场，真正给人们生活带来改变的智能机器人。

到了2013年，波士顿动力被谷歌所收购，开启了它们在商业层面的颠沛流离。在数年的投入后，谷歌发现波士顿动力的技术距离商业化还有一段距离，于是决定在2017年将其出售给软银。

携手软银后，波士顿动力在商业化层面曾经有过一些更有效的探索：2019年6月，它们推出了首款商用四足机器人Spot，同时推动机器产品Handle切入仓库场景，参与物流工作。

然而这番尝试依旧没有说服软银，2020年12月，波士顿动力再度易主，由现代汽车以约8亿美元的价格收购，而就在谷歌收购它们时，波士顿动力的估值还一度达到了30亿美元。

波士顿动力「三变其主」的故事恰恰体现了硬科技领域中许多企业都需要面对的一个核心问题：即便是有着领先的前沿技术，如果找不到合适的落地场景，企业依然需要面对艰难的生存问题，毕竟技术是决定企业发展的高度，而商业化则是决定了企业发展的长度。

打好技术基础，找到真实场景

与传统的工业机器人不同，人形机器人领域的关键性行业壁垒在于：

由于人形机器人具有拟人化的身体，需要在复杂地形上灵活移动，模仿复杂的人类运动及表情，因此开发人形机器人需要长期的技术积累和进步。
人形机器人需要大量长期的研发投资、运维经验、复杂零部件及先进技术的积累。3 S0 f, g' d. Y" C, M

简单来说，就是积累、积累、再积累。

然而，技术积累是一个漫长的过程。与政府或学术机构不同，企业在运作的过程中，需要将营收能力作为另一个考量因素，否则，技术投入只会是一个无底洞，将企业本身拖入深渊。对于像人形机器人这样更前沿的硬科技赛道而言，找到平衡更为重要。

优必选并不缺少技术积累。年均超60%的研发投入，让其成为了全球范围内极少数具备全栈式技术能力（包括计算器视觉、语音交互、伺服驱动器、机器人运动规划和控制以及定位导航等技术）的公司之一。与此同时，优必选科技还拥有超过1500项专利（其中的300多项为海外专利）。

然而，如果只有技术积累，并不能让优必选走出波士顿动力的老路。因此，在发展历程中，除了大力投入研发，优必选还基于自身的人形机器人全栈技术，在商业落地上进行了更有效的探索。

在企业级商业场景方面，优必选最先找到的是人工智能教育、智慧物流、智慧康养等场景。

这其中，人工智能教育是优必选相对领先的业务板块。自2017年以来，优必选科技就开始提供智能教育机器人产品及解决方案，开发了多款人工智能课程材料和机器人产品，并在其中应用了多项人形机器人核心技术。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计算，优必选已经是中国第一大智能教育机器人产品及解决方案供货商（按2021年收入计），市场份额约为20.1%。

波士顿动力所探索过的物流场景，优必选科技同样有所布局，但打法完全不同。2020年，优必选科技开始为机器人仓库自动化推出智慧物流解决方案及智能物流机器人，例如自动导向车及自主移动机器人 (AGV/AMR）及自动化仓储系统（AS/RS）。

这些产品帮助企业实现仓储、制造及配送过程中货物移动及储存的全流程自动化及智能化，从而降低了物流成本，提高了物流业务的质量和效率。在2021年，优必选智能物流机器人产品及解决方案的收入增加了1402.4%。

2022年下半年，优必选则是切入智慧康养领域，首次推出智能康养机器人及解决方案，包括智能代步机器人优颐凡、智能辅助行走机器人优颐乐、箱式递送机器人优颐达、智能陪伴机器人优颐然及康养类智慧云平台，提供包括出行辅助、行走辅助、物品递送、长者陪伴在内的服务。

总结而言，优必选已经以人形机器人全栈技术为「主干」，生长出人工智能教育、智慧物流、智慧康养等行业的机器人产品及解决方案，形成了机器人「科技树」，并在部分行业实现大规模商业化。

可以看出，优必选的商业化落地场景选择，并不是追随着风口而来，而是时刻伴随着「社会需求」这一基本逻辑。

人工智能教育，解决的是人对新技术的掌握；智慧物流，是在社会人口红利曲线放缓的情况下，通过技术来赋能劳动；智慧康养，则是在人口老龄化大趋势下，进一步强化对老龄群体的生活保障。

上述这三个领域，都折射了不同层面的社会需求；而社会需求的存在，带来的则是真实的商业化需求。这种从真实需求出发的思路，最终奠定了优必选的商业化底色。

招股书显示，2020财年、2021财年以及2022年首九个月，优必选营收分别达7.40亿元、8.17亿元以及5.29亿元；同时，优必选也已经服务了全球40多个国家和地区，拥有近千个企业级客户，销售了超过50万台机器人。

商业化落地还只是一个开始，优必选对于未来的展望是打造一个机器人生态系统，让智能机器人真正走进千家万户。从招股书中可以看出其对「生态」的探索方向：希望以「机器人即服务」（RaaS：Robot as a Service）商业模式，构建一个包含「硬件、软件、服务及运营」的生态系统，为客户提供更多服务和内容。

这一规划，实际上是把智能机器人放到了继智能手机之后，下一代消费级人机交互入口的位置。在新阶段的数字生活中，用户可以通过智能机器人硬件产品，接触到由其背后生态所提供的的一整套丰富内容，就像今天我们通过智能手机接入移动互联网一样。

可以说，优必选已经为「机器人+」时代做好了准备。

苦熬后迎来春天

在创新科技产业发展中，存在着一项「S型曲线理论」，即指一项创新技术在导入期时，进步往往较为缓慢，然而一旦进入成长期，创新技术及其背后的产业就会呈现指数型增长。

对于硬科技企业而言，在成长期进行技术爬坡，同时持续探索商业化，往往是一个艰难的历程，许多公司因此倒在了黎明之前。然而只要它们走过了拐点，就将走进广阔天地，大有可为。

目前，人形机器人产业已经走进了商业化落地阶段。据高盛预测，预计到2035年，在蓝海市场情景下，人形机器人市场能够达到1540亿美元的规模，接近截至2021年全球电动汽车市场以及全球智能手机市场的三分之一。

庞大的市场预期，已经吸引了诸多巨头的关注。

特斯拉是目前投入人形机器人领域的多家巨头企业中，声势最大的一家。它们在2022年首次展示了自家的人形机器人产品「Optimus」。在发布现场，马斯克表示，希望做的是一款大家都能买得起的机器人，未来其价格应该会在两万美元；预计未来3-5年内Optimus的开发就能成熟。

而这之外，三星、亚马逊等企业同样开始布局。亚马逊投资了研发出「Digit」人形机器人的Agility Robotics。三星则在今年年初为韩国人形机器人企业Rainbow Robotics投资了590亿韩元。

在国内，腾讯则早在2018年就通过投资包括优必选科技在内的一些机器人企业，切入这个蓬勃发展的赛道。

在人形机器人的商业化落地上，优必选走在了前头。弗若斯特沙利文的报告显示，优必选的Walker机器人是中国首个商业化双足真人尺寸人形机器人。此前，优必选人形机器人就已经在迪拜世博会中国馆服务6个月，提供超过1000场次的接待导览，这也是首个大型仿人服务机器人的真正商业化落地。而在最近，优必选的人形机器人也已经出口到沙特未来之城项目中，将为当地居民提供服务。

在中国市场，多个因素同样在推动着智能服务机器人市场的发展：

政策红利：智能服务机器人被中国政府视为重要产业，中国政府已颁布一系列利好政策以推动智能服务机器人解决方案产业发展。2023年，工信部等十七部门联合发布《「机器人+」应用行动实施方案》，建议服务机器人及特殊机器人在行业中的应用深度及广度预期将大幅增加，这将使多个产业受益。
劳动力短缺所带来的需求增长：2020年至2030年，中国劳动人口预计将从989百万人降至963百万人，劳动参与率预计将从68.4%降至65.2%。此外，中国的平均劳动力成本已显著增加。
核心技术的持续进步：更强大的人工智能技术的应用，推动了智能服务机器人市场的迅速增长。0 J) {; g' f( H; k9 g) w

愚者暗于成事，智者见于未萌。如果说在人形机器人发展的前三个阶段，外界对于人形机器人这一产业是否能发展成熟还有疑问的话，那么到了这一阶段，行业所应该顾虑的，就只剩下了一个问题：是否应该加快布局人形机器人。

当然，与智能汽车、智能手机等早已兴盛的行业相比，在商业化及大规模普及的道路上，人形机器人才刚刚迈步。但也许不久之后，随着技术的不断完善和用户的不断被普及，人形机器人将像ChatGPT一样，迎来一个爆发的拐点，真正走进千家万户。届时，在商业化上率先实现落地的企业，自然也有望迎来爆发式增长。

雪见花楹 · 发表于 2023-2-20 16:04:53

投入教育、疗养都是很简单的演示、定点工作模式，根本不是大家所想的像电影那样机器人拟人化，除了生命体征人能干的都能干，人形机器人目前国内也就是简单的服务机器人加上人形

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