世界钢铁工业消费需求预测研究

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冶金工业信息标准研究院信息研究所近期发布了《世界钢铁工业消费需求预测研究报告》，对世界钢铁生产能力及世界钢材中长期消费需求量进行了分析预测。现将有关信息整理如下。

一.世界钢铁生产及其产能预测

1.世界粗钢分国别产量情况

2006年世界粗钢产量前十位的国家依次是，中国41878万吨，日本11622万吨，美国9848万吨，俄罗斯7083万吨，韩国4884万吨，德国4723万吨，印度4400万吨，乌克兰4090万吨，意大利3157万吨，巴西3091万吨，巴西从2005年的第九位下滑到第十位。

2.世界粗钢产能中长期预测

英国钢铁工业咨询公司（MEPS）预测，2007年世界粗钢产量将达到13.14亿吨，同比增长约5.5％,较2006年增加7000万吨。其中大约有6000万吨的增加量来自亚洲国家和地区。预计2007年多数国家和地区都将增产，其中美国上半年由于库存调整出现减产，还有部分欧盟钢厂也进行减产，影响全年粗钢生产量。

国际钢铁统计局（ISSB）预测，到2008年世界粗钢产能过剩量将达到1.6亿吨，这将导致未来几年供应过剩，对钢价和钢厂的利润产生冲击。世界粗钢需求将增长20.8％，达到12.4亿吨。到2008年，巴西粗钢产能将增加6200万吨，俄罗斯在未来10年粗钢产能增加2700万吨，印度到2020年粗钢产能增加7200万吨，达到1.10亿吨。中国产能增幅仍为最大，到2008年预计将增加1.19亿吨，产能接近5亿吨。

◆世界粗钢产能2010－2015年预测

据国际咨询机构世界钢动态（WSD）预测，世界粗钢产量每年将增长3－4％，并在2015年达到17亿吨。行业兼并重组将继续，到2010年，世界十大钢铁公司产量将占世界产量的35％，目前则为28％。从长期看，可能有多达4家公司年产量将超过8000万吨，另外6家产量则最高达到6000万吨。

2006－2015年世界粗钢产能预测       单位：百万吨

年份	2006	2007	2010E	2015E
美国	120	123	120.3	116
日本	131.2	131	129.3	127.6
欧盟	197	198.5	195.6	191.3
其他发达国家	63	63	65.1	70
发达国家	510	516	510.2	505
发展中国家	269	289	329	375
西方世界	779	805	840	880
前共产主义国家	649	674	699.1	824.1
世界	1428	1479	1539	1704
世界（除中国）	976	1009	1043	1104
中国	452	470	496	600

来源：世界钢动态（WSD）预测

 

二.世界钢材消费及需求量分析预测

1.日本铁钢联盟对2007年世界钢需求量预测

2007年受日本铁钢联盟出口市场调查委员会调查的23个国家和地区钢需求量预计将比2006年增加8.5％（8880万吨），达到11.38亿吨，增长率与2006年相比稍有下降，但需求扩大的速度仍未衰减。

从不同的国家和地区来看，需求增长最大的国家仍为中国，表观消费量^[1]同比增长17.9％（7900万吨）。印度增长率为9.1％（380万吨），韩国、东南亚国家（主要6国）、俄罗斯、巴西等国的需求量预计增加150－300万吨之间。欧盟和加拿大钢需求量出现微减趋势。美国从2006年末开始到2007年初继续调整库存，预计2007年钢需求量将减少4.0％以上。从调查结果来看，除中国外，钢需求量合计将增加1.6％（980万吨），达到6.17亿吨。

中国政府实行的宏观经济政策，意味着与钢铁有关的投资可能会停滞，但制造业将继续快速发展，钢材需求也将继续扩大。

2.国际钢协对2007－2008年钢材表观需求预测

国际钢协预计2007年世界钢材需求将增长5.9％，达到11.79亿吨，较2006年增长6500万吨。2006年10月国际钢协曾预测2007年世界钢材需求增长5.2％。中国需求仍将最大，为4.02亿吨，同比增长13％。

国际钢协预计2008年世界钢材需求将增长6.1％，达到12.5亿吨。中国仍然是需求最为强劲的国家，2008年预计需求增长10％，达到4.43亿吨，约占世界需求的35％。

    国际钢协发布2007－2008年钢材表观需求预测   单位：百万吨

地区	2006	2007	2008	06/05 （％）	07/06 （％）	08/07 （％）
欧盟27国	184.7	187.4	191	11.2	1.5	1.9
其他欧洲国家	28	29.8	31.7	14.9	6.5	6.4
独联体	48.4	51.3	54.4	12.9	6.1	6
北美自由贸易区	154.9	150.1	156.6	11.1	-3.1	4.3
中南美洲	36	38.2	40.5	11.7	6.1	6
非洲	21.6	23.1	24.9	9.7	6.9	7.8
中东	36.8	40.2	43.6	10.3	9.1	8.4
亚洲	602.8	658.5	708	6.1	9.2	7.5
世界	1113.2	1178.6	1250.5	8.5	5.9	6.1
中国	356.2	402.5	442.8	9	13	10
世界（不含中国）	757	776.1	807.8	8.3	2.5	4.1

来源：国际钢协发布2007-2008年短期需求预测，2007年3月

 

3.东南亚2006－2015年钢材需求预测

在发展中国家经济增长的带动下，预计2015年前，世界钢材需求年平均增长率为3.5％，即2015年时世界粗钢产量还将增加4.5亿吨才能满足市场需求。

预计2006－2015年内，东南亚国家钢需求量年均增长6％，总计增加3600万吨。

东南亚钢材消费量^[2]将从2005年的4690万吨增至2010年的6420万吨，年均增幅为6.5％，之后到2015年进一步增至8280万吨，年均增长5.2％。按此增长速度进行评估，板材需求量从2005年的2590万吨升至2010年的3690万吨，2015年的4810万吨，意味着年均增长6.4％。

未来10年，东南亚地区钢材消费结构也将发生显著变化。由于当地汽车和家用器具产量增加，带动板材消费所占比重加大。东南亚热轧卷消费比重将从44.1％降至36.8％，涂层板则是从17.3％升至24.1％。今后10年内，包括镀锌板、彩涂板和其他涂覆板在内的涂层板年均需求增长幅度将达到9.1％，而同期热轧卷增幅为4.9％。

东南亚钢铁企业继续从全球钢铁工业景气中获益，然而，未来的发展面临两大障碍，其一是全球钢铁企业竞争日趋激烈，特别是要面对来自东亚的竞争；其二，由于东南亚钢厂的生产规模相对较小，因此难以获得稳定的原料供应。未来的解决方案无非是与海外供应商结成战略联盟，或是自己投资上游炼钢产能建设。

4.中国钢材市场消费及2010年预测

◆对中国经济的预期

根据预测，“十一五”后四年国民经济将继续沿着“又好又快”的轨道发展，但经济周期规律和目前经济发展中存在的深层次矛盾，决定了目前一些宏观经济指标偏快增长的状况难以持续，将会适当减速，但短期内经济增长率回落到8%以下水平的可能性也不大。

预计2007年中国工业增长将降低到11％，2008年进一步将为10.8％。原因包括部分行业严重的供过于求，调控政策促使投资增长放慢，以及外部市场疲软使出口增长放缓。2009－2010年中国国内生产总值年均增长约9％。

◆2010年中国钢材需求预测

近一年多来，中国的国民经济发展和钢铁行业面临的政策环境发生了明显变化，按科学发展观要求，国家从节能减排、淘汰落后产能、平衡国际贸易等社会整体利益目标出发，连续出台了降低钢铁产品出口退税、加征初级钢铁产品关税、实行出口企业资质管理、淘汰落后产能等宏观调控政策，在新的政策环境影响下，今后几年，中国国民经济及其经济结构将发生一系列新的变化，国内钢材市场潜力、进出口贸易、淘汰落后产能、结构调整等诸方面都将随着变化，单纯依靠国际市场消化国内过剩钢铁产品将受到抑制等，这些都将对中国2010年乃至以后的钢材市场供需关系产生影响。

预计2007年国内钢材需求量约为4.3亿吨，2008年约在4.7亿吨左右，2010年为5.1亿吨左右，供略大于求。

 

         2007－2010年中国钢材产量及消费量预测      单位：万吨

年份	粗钢消费量			钢材（不含重复才）消费量			钢材（含重复才）消费量
	最大值	最可 能值	最小值	最大值	最可 能值	最小值	最大值	最可 能值	最小值
2007	47632	45717	44646	44774	42974	41967	51265	49465	48458
2008	52279	49832	48174	49142	46842	45284	56006	53706	52148
2009	54397	53546	52162	51133	50333	49032	58667	57867	56566
2010	55737	54673	53121	52393	51393	49934	60418	59418	57959

 

 

注释：[1]钢材表观消费量：目前，由于我国钢材统计中未计入库存量，形成了所谓表观消费量，可列式为:钢材表观消费量=年产量+进口量-出口量。如果库存量不大时，表观消费量近似于消费量，反映了实际的消费水平。

[2]钢材消费量：年度钢材消费量主要由年产量、进出口量及社会库存量三部分构成，可列式为：钢材消费量=年产量+进口量-出口量±社会库存量。钢材社会库存量是指未进入到用户生产环节的钢材量，由于是积压资金，故这部分应尽量减少。如果不按订单生产，社会库存量将会增多。