中国钻井船制造商异军突起——国内造船业的机会

扫街 · 发表于 2013-10-9 19:53:06

不论是在波涛汹涌的北海水域、拉丁美洲大陆附近的幽深海沟、还是常受飓风袭击的墨西哥湾，一场向全球石油和天然气钻探商提供海上作业所需钻井平台的竞赛现已拉开序幕。

多年以来，来自亚洲城市国家新加坡的两家公司——吉宝集团以及胜科海事——主导着这类大型设备的供应市场。在用于较浅水域钻探的所谓自升式钻井船领域，这两家公司在全球合计占有70%的市场份额。吉宝与墨西哥国家石油公司上周五签署了一项协议，将在墨西哥修建并经营一家生产自升式钻井船的船坞。
吉宝与胜科海事还是半潜式钻井平台的主要供应商，这种平台的用途是深海钻探。但如今首次开始开始感受到竞争的热度，竞争来自中国以及韩国的新兴对手。中韩两国正在努力从墨西哥湾、巴西近海以及非洲西部的钻探热潮中分一杯羹，并已开始自主生产自升式钻井船以及其他设备。
在截至9月份的三个月中，中国船厂拿到了8艘自升式钻井船的订单，而新加坡企业仅拿到了3艘的订单——这是中国首次在订单数量上超过竞争对手。研究机构Religare提供的数据显示，今年到目前为止，中国船厂所获自升式钻井船订单已占到全球订单总量的45%，而按合同金额计算，中国所获订单金额已占到全球订单总金额的32%。
韩国船厂同样也在奋力开拓市场，大宇造船和船舶工程公司宣布，该公司获得了自1983年以来的首个自升式钻井船订单。
Religare的分析师文森特?费尔南多表示：“有证据表明，在旗舰产品自升式钻井船领域，新加坡的船厂面临来自中国以及韩国船厂的竞争，这种竞争日益白热化。”他指出，中国造船企业上海外高桥造船有限公司近期获得了法国石油公司道达尔一份为期三年的合约，将为道达尔在北海的一块油田提供服务。

竞争可能对两家新加坡企业——吉宝集团和胜科海事——造成极大影响。两家公司都是新加坡股票交易所的上市公司，以海事相关业务为主要利润来源。麦格理指出，在巴西、墨西哥以及非洲的“黄金三角”海域开发1000座深水井，大约需要6500亿美元资本支出。该机构预计，这将继续推动这场始于2011年的钻井平台建造热潮，预计这场热潮还将持续3至5年。
麦格理还指出，自升式钻井船的订单数量还将继续增长，因为目前正在使用中的自升式钻井船大多都已陈旧或过时、建造于截至1985年的十年造船热潮。
分析师们认为，自升式钻井船正是新加坡面临挑战最严峻的领域。中国的造船厂一直向买方提供廉价贷款、以及优厚的付款条件。比如说，中国造船厂仅要求买方支付5%的首付，而新加坡造船厂通常要求20%的首付。
但相对于来自中国的竞争对手，新加坡造船厂仍然具有一些优势。吉宝岸外与海事公司的首席运营官周耀源表示，钻探商的勘探工作有严格的时间表，因此必须确定钻探设备的交付时间，并愿意向老牌造船厂支付溢价，以确保买到符合自己需求的钻探设备。

相比之下，中国造船厂慷慨提供的贷款以及优厚付款条件容易引来投机者——这是钻探行业的一大特色——这些投机者随后将把钻探设备“倒”给其他买方。周耀源表示：“我们无法提供同样优厚的付款条件，因此我们必须把精力集中在提高产品的可靠性以及改进设计上。“分析师们还认为，资金实力较弱的中国造船厂将不可避免地遭到市场淘汰。一个明显的例子就是，总部位于新加坡的海事服务公司SwissCo Holdings，近期取消了从中国造船企业熔盛重工采购两艘自升式钻井船的合同。熔盛重工目前经营困难。

关键的一点是，中国的造船厂也没有吉宝和胜科海事那样的跨国经营经验。吉宝和胜科海事多年以来一直在海外经营船坞（例如吉宝即将与墨西哥国家石油公司在墨西哥合作修建船坞），这拉近了它们与巴西、里海等关键市场上终端客户的距离。

联昌国际银行分析师Lim Siew Khee指出：“我们认为，人们对中国船厂‘偷走’新加坡企业钻井设备订单的担忧有些过头了。”
虽然韩国在钻井船市场对新加坡构成了巨大威胁，但周耀源指出，吉宝“并不打算”在“低端市场”就用于油井勘探初始阶段的船只，与韩国展开竞争。但分析师表示，中国造船厂提高自身的产品质量以及可靠性只是一个时间问题。费尔南多指出，大连船舶重工集团以及南通中远船务工程集团就属于“不仅限于建造低端船只”的企业。
周耀源表示，此外，上月在纽约参加由巴克莱组织的一个能源会议时，他注意到，与会海上钻探商的态度发生了改变。一些钻探商开始讨论向中国船厂下订单的可能性。
在被问到新加坡船厂还可以高枕无忧多长时间时，周耀源说：“我认为，事实上他们可能还有三年时间。”

点评：
在巴西、墨西哥以及非洲的“黄金三角”海域开发1000座深水井，大约需要6500亿美元资本支出。

zj57261162 · 发表于 2014-9-21 15:52:46

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