2015年上半年我国产业用纺织品行业发展特征解析

寂静天花板

今年上半年，我国经济运行呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势，经济结构的调整和增长方式的转变加速进行。由于经济增长速度放缓，我国产业用纺织品部分领域的发展也承受着较大的压力，行业在过去几年一直持续的快速增长势头有所减弱。但是，由于行业技术进步和管理效能的提升，行业经济效益依然比较平稳，企业家对行业的运行质量和未来发展趋势仍然保持较高的信心。根据国家统计局和海关总署公布的数据显示，1～5月份，我国产业用纺织品行业规模以上企业营业务收入、利润总额和经济增加值增速分别为5.89%、13.29%和13%，行业平均利润率为5.73，固定资产投资增长19.52%，全行业企业出口与去年同期基本持平。
根据中国产业用纺织品行业协会调研，行业上半年的景气指数为69.7，表明行业内企业家对新常态下企业的经营情况还是比较满意，该值与行业历史数据相比有明显下降，是企业家对当前经济环境的合理反应，但是也远高于50的荣枯平衡点。
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总体表现

应用市场多元化行业抗风险能力较强
7 m& i' `8 Y6 I5 ?40%受访企业表示市场需求有所上升
# [- c  L& Z4 B  m        产业用纺织品的主要应用市场集中在环境保护、基础设施建设、医疗卫生等领域，其需求呈现一定的刚性，并且市场比较多元，所以行业的市场抗风险能力比较强。根据协会调研，40%的受访企业认为今年上半年的市场需求有不同程度的上升，认为需求下降的企业只有24%，其余企业则认为市场基本平稳。受需求刺激，行业生产依然保持扩张状态，行业的生产指数为67.3，比一季度增加5，但是与去年同期相比依然有所降低。
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根据国家统计局数据，1～6月份，规模以上企业的非织造布产量为199.4万吨，同比增长9.98%，比去年同期增加1.4个百分点。山东、浙江、江苏是我国非织造布的主要生产地，占全国产量的比重接近50%，产量增长速度均超过11%。河南、江西和湖南三个中部省份的非织造布产量增长速度分别为21.35%、23.65%和15.74%，三省在全国的比重与去年同期相比增加了近1个百分点。湖北省是中部地区最大的非织造布生产地区，增长速度由去年同期的27.22%回落到7.37%。非织造布产量的变化，既与市场需求相关，也与非织造布行业的投资周期密切关联。

业内产成品价格指数持续走低仅38.2
# c( c8 t, V' h0 G5 d技术进步和管理提升推动利润率上升
        根据国家统计局数据，1～5月，行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为1110.4亿元、63.6亿元，分别增长5.89%、13.29%，增速与去年相比虽有所降低，但仍处于中、高速度增长区间。行业的平均利润率为5.73%，同比增长0.3个百分点，比一季度有所增加；行业的亏损面为12.33%，亏损额为2.82亿元，同比下降10.64%。
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分行业看，非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长9.02%和15.75%，利润率为5.85%，亏损企业的亏损额大幅下降38%，经济效益明显提升。绳索缆虽然在全行业中的占比不高，但是其收入、利润均保持了较高增长，利润率达到6.65%，比去年同期增长0.8个百分点；过滤用纺织品、土工与建筑用纺织品、工业基布、防护用纺织品等领域的利润率也明显好转，同比增加0.6个百分点。
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/ b9 u' v0 y% ~( y新常态宏观经济放缓对产业用纺织品行业的影响也逐步显现，主要表现为应用领域的需求放缓。上半年，我国汽车的产销量低于3%；基础设施投资虽然增速显著，但是要传导到土工行业还需要一段时间；1～5月合成革行业产量下降了6.28%；过滤行业虽然增长明显，但是过高的应收账款促使企业采用稳健的销售策略，导致部分订单流失。

( v. M9 Q6 o! y/ f* u" j4 S7 N8 h& F1 \根据协会调研，2014年以来，行业产成品价格指数持续走低，2015年上半仅为38.2。产品销售价格持续走低，主要是由于石油价格下跌使得化纤原材料的价格处于下行区间，上半年原材料价格指数仅为44。需求增速放缓和产成品价格的下跌，带动了行业的主营业务收入增速明显放缓。
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9 ?: b: j! l2 _& H0 ?) w* u0 C. l, d原材料在产业用纺织品的成本中占比较大，其价格下跌对行业的影响是正向的。根据国家统计局数据，1～5月份行业主营业务收入的增速高于成本增速0.7个百分点，使得行业的毛利润率有所提高，同时由于财务费用的降低，带动了同期行业营业利润率增长0.4个百分点。在经济下行压力加大的情况下，行业的毛利润率和营业利润率提高，反映了行业在产业链中的地位比较稳固，能够有效传递上游的价格压力，并通过提高管理水平提高盈利能力。
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8 z$ i/ V9 T1 P) J) Z对美出口高速增长成出口维稳主要因素
非洲大洋洲及拉美地区市场增长前景好
3 Q9 H. d6 Q0 i        我国产业用纺织品行业虽然以满足内需市场为主，但是国际市场在行业中的地位也日显重要。在发达经济体中，美国经济复苏势头强劲，需求比较旺盛，而欧盟和日本的复苏过程比较缓慢，需求不振。

1～5月，行业出口各类产业用纺织品84.5亿美元，与去年基本持平，仅增长0.79%。产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类制品、非织造布和包装袋是主要的出口产品，五类产品的出口额占总量的73.2%。这五类主要产品中，医疗卫生用纺织品和篷帆类制品的出口金额保持了正增长，特别是篷帆类制品的出口单价保持了近10%的增长，在出口数量降低近5%的情况下出口额增长4.48%。产业用塑料涂层织物、非织造布和包装袋的出口则负增长，其中非织造布的出口额下降了4.51%。

# @8 ]/ P5 G$ j3 G# i从国家市场看，美国是我国产业用纺织品最大的出口市场，1～5月份出口14.4亿美元，增长达到10.99%，是本季增长速度最快的市场，反映了经济复苏后的的美国市场具有旺盛的需求，对美国市场出口的高速增长是维持我国产业用纺织品出口稳定的主要因素。我国对韩国和英国的出口也分别保持了3.79%和7.28%的增速，而对其余的主要出口市场，则出现不同程度的下降，如对日本的出口下降了6.84%，对印度尼西亚和俄罗斯的出口则下降11.21%和22.47%，对越南的出口增速则由一季度的6.41%变为-1.52%。
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% [! P6 X+ w6 z9 v( k# J0 x从出口地区看，亚洲是我国最大的出口市场，占全部金额的比重达到44.1%，对东盟市场的出口与去年基本持平，但是对亚洲其他国家的出口下降了2.2%，对日本、印度等主要市场的出口下降是主要原因。我国产业用纺织品对北美和欧盟的出口份额基本相同，但是出口增速差异明显，由于美国市场的推动，对北美市场的出口增长了近10%，而欧盟市场由于经济复苏的成果不巩固，出口下降了2.8%，但是与一季度相比，降幅已经大幅收窄。非洲、大洋洲是我国产业用纺织品的新兴市场，其份额分别只有6.5%和2.3%，但都保持了增长，增速分别为2.8%和5.1%；拉丁美洲市场的份额达到6.6%，增速为6.8%，这三个地区的市场未来增长前景比较好。

五类产品进口额占比达82.3%集中度高
; [/ q# O# s( \4 k+ B: g# j日韩地区妇婴用品进口额增长近100%
        1～5月份，我国进口产业用纺织品18.6亿美元，同比增长6.4%。医疗卫生用纺织品、塑料涂层织物、非织造布、产业用玻纤制品、橡胶涂层织物是我国的主要进口产品，进口额为7.8亿美元，占总额的82.3%。这五类产品，我国具有较大的产能，同时也是我国大量出口的产品，但是由于我国在技术和标准等方面的原因，仍然需要大量进口。推动进口增长的主要因素是我国自日本、韩国进口了大量的婴儿尿裤、卫生巾等商品，1～5月份该类商品的进口额近5亿美元，增长近100%。如果去除该类商品的因素，我国进口产业用纺织品的金额是下降的。主要产品进口额的下降，既是当前整体经济形势的反映，也是由于我国产业用纺织品行业的技术进步，使得本国产品能够很好替代进口产品。日本、中国台湾、韩国、美国和德国是我国产业用纺织品主要的进口来源地，占进口总额的78.4%。

) d$ M% `' f0 e重点领域
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医卫用品市场持续扩张产品出口占比大
纺粘及水刺非织造布产量保持稳定增长
: _; }! ^, q! {8 ~        随着我国城镇化水平的提高和人们消费理念的改变，国内对卫生用纺织品的消耗量非常大，同时，我国庞大的人口规模和不断加快的人口老龄化比例，为医疗卫生用纺织品打开了巨大的市场。在全球市场中，我国是医疗卫生用纺织品的主要出口国，出口占据行业生产较大的比重。
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上半年，面向医卫用纺织品市场的纺粘和水刺非织造布的产量依然保持增长。在出口方面，1～5月份，医疗卫生用纺织品出口额为14.14亿美元，增长7.77%。其中非织造布制一次性防护服和婴儿尿裤、卫生巾的出口形势比较好，分别增长12.33%和11.95%，而传统的药棉、纱布、绷带产品出口额下降3.22%。
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9 [0 H$ g9 m3 |  H湖北省仙桃市是我国重要的医卫用纺织品生产地，上半年的出口高速增长，出口产品主要为一次性防护服和口罩，对亚洲地区的出口增长40%，对非洲的出口增长了80%。
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交通工具用企业销售收入增长约5%
汽车轻量化趋势提升纺织品消耗量
        上半年，我国汽车产销分别为1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%，比上年同期回落6.96个百分点和6.93个百分点。受此影响，交通工具用纺织品生产企业的销售收入增长在5%左右。
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相比于前几年的高速增长，我国汽车产业的发展已经比较平稳，大城市采取的限购措施也产生了一些不利影响，但是与汽车工业配套的纺织企业的未来发展依然会比较乐观。新能源、轻量化是汽车发展趋势，纺织增强复合材料具有重量轻、强度大和相对成本低等优势，单辆汽车消耗的纺织品用量未来还将会增长。

, s5 e6 X6 Q$ ]; n公路铁路固定资产投资完成近万亿元
滞后效应不影响企业对市场投资信心
0 K8 Q) a* v) Q        基础设施工程是土工用纺织品主要的应用领域。上半年，我国公路水路行业完成固定资产投资7188亿元，同比增长9.5%，铁路完成固定资产投资2651.3亿元，同比增长12.7%。垃圾填埋、尾矿处理、石油勘探、工业防渗和生态护坡等是新开辟的应用领域，受经济大环境的影响，应用企业在环境工程领域的投资增速也会放缓。

由于各种投资具有一定的滞后效应，上半年行业情况基本与去年同期持平，但是业内企业对未来市场都比较有信心。随着计划中的建设项目开工，预计行业全年的情况将会有较大的改善。

  S; w( @+ i, q7 {水泥工业大气治理大幅带动袋式除尘
应收账款增长快加大企业资金链压力
        《水泥工业大气污染物排放标准》已经于今年7月1日实施，颗粒物排放限值收严至30mg/m3、20mg/m3。为达到新的排放标准，大量水泥厂环保设施需要升级改造。据测算，水泥行业为执行新标准投入的改造费用达到100亿元，年增加运行费用54亿元，这给袋式除尘行业带来了很大的发展机会。火力发电、钢铁行业也是袋式除尘比较重要的增长点。
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同时除尘滤袋属于消耗品，随着袋式除尘技术应用范围扩大，周期性的更换也为行业提供了比较稳固的订单。

* ]! u* V' R. a% h然而，受宏观经济环境的影响，行业整体的应收账款情况增长较快，给企业的资金链造成较大压力，滤料企业通过调整销售政策加以改变，但也在一定程度上影响到销售收入的增长。
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趋势对策
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高构化调整提升内外市场竞争力
( a8 a% M6 d4 }" j9 J5 E预计全年行业保持10%左右增速
0 q7 m8 q; v3 ~) Y) O        产业用纺织品与国计民生密切相关，是纺织产业结构调整的重要方向和新增长点，新常态下将会迎来更好的发展机遇。行业正在向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整，将极大增强行业在国内外市场的竞争能力。

产业用纺织品领域广泛，需求多元。国内市场是推动产业用纺织品行业发展的最大动力。随着城镇化建设加快推进和经济刺激政策的实施，国家在基础设施建设、环境治理、卫生保健、安全防护和国防军事等方面的投入会不断加大，将会释放出更大的内需市场，为产业用纺织品行业的快速发展和骨干企业成长提供广阔空间。但是，部分领域需求增速放缓会给企业的经营带来较大压力，企业需要通过技术创新、产业链延伸、相关多元化经营来化解这些挑战。

' S' H2 s2 H7 z$ F( b: J- }世界经济正处于深度调整之中，美国经济形势较好，需求复苏明显，而日本和欧盟复苏动力不足，不确定因素增多。东盟、非洲等新兴市场的需求增长比较稳定。纺织品出口退税率的提高也会在一定程度上刺激出口，但是石油等大宗商品价格的下跌抑制了产品价格上涨，使得出口额增长面临一定压力。
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! z8 A) d: f& n2 O8 i+ _' ?投资将保持较高增长。2014年的新开工项目保持高速增长，这些项目将会在2015年继续建设。随着企业加快升级步伐来适应不断高构化的市场需求，在高性能设备和技术改造等方面的投入还会不断加大。但是由于非织造布的投资处于下行区间，会给整个行业的投资增长带来一定影响。
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3 |' e! r  |$ }) o% M综上所述，2015年我国产业用纺织品行业的内需市场会较快增长，外需市场有所复苏，科技进步对行业发展推动明显，行业仍处于稳中有进的平稳较快发展阶段，同时产业结构调整的步伐将会继续加快
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迷茫的维修

南通的纺织行业快倒闭了