LNG船订单潮延续！中韩造船业抢单竞争白热化

aiyusheng

在LNG的火热需求推动下，2022年LNG船新船订单翻倍增长创下历史新高。以沪东中华为首的中国船企揽获了32%的LNG船订单，沪东中华的LNG船接单量更是跻身全球第三。进入2023年，LNG船订单潮预计还将延续，随着韩国船企“先发制人”率先接获今年全球首份LNG船订单，围绕LNG船这一高附加值船型，中韩造船业的抢单竞争将日趋白热化。
4 Z; @# B2 @: g3 G) w/ ]* }1 }
4 j4 H6 C" h) ]$ u" D( y中国承接59艘市占率32%！2022年全球LNG船新船订单创新高

% V3 N3 l/ P7 `, X根据克拉克森近期发布的报告，2022年LNG船新船订单量激增至182艘，是2021年创下纪录的83艘的两倍以上，同时也是过去5年平均每年59艘的三倍以上，几乎是过去10年平均49艘的四倍。就投资额而言，这182艘LNG船新船订单总价值达到了391亿美元，而此前2014年的创纪录水平也只有154亿美元。
% e& x/ C  @7 I  K/ o
8 C# u& l$ ]4 T报告指出，虽然韩国船企依然在LNG船建造市场占据主导地位，但去年中国船企所占的市场份额显著增加。2022年，中国船企共计承接59艘LNG船，市占率32%；而韩国船企获得了122艘LNG船订单，市占率67%。除了中韩接获的181艘之外，剩余唯一的LNG船订单是三菱造船在3月承接的3500立方米LNG加注船。

8 D/ I7 R. l8 B3 n从单一船厂来看，韩国HD现代集团的接单量排名第一，旗下两家船厂现代重工蔚山船厂和现代三湖重工共接获44艘LNG船订单。排名第二的是大宇造船，接单量40艘。沪东中华和三星重工位列第三，接单量均为38艘，创造了中国船厂LNG船年度接单量的历史最高纪录，市场份额从2021的不足7%跃升至近21.8%。
& h+ Y  q/ j- q7 w0 q
克拉克森表示，2022年LNG船领域空前的订单潮主要是由LNG项目相关订单驱动，计划在2025-2026年间投产的LNG液化能力达到了创纪录水平。值得一提的是，2022年订造的LNG船中有64艘将租赁给卡塔尔能源公司（QatarEnergy），这些订单属于卡塔尔能源公司的“百船计划”项目，将用于从卡塔尔正在进行的北方气田扩建（North Field Expansion）项目，以及美国Golden Pass LNG项目。此外，还有13艘LNG船将租赁给埃克森美孚，同样用于运输Golden Pass LNG项目货物。

# S3 C6 u  q" ~$ {$ n; X. |除了新项目投产所带来的LNG航运需求，创纪录的LNG船日租金也有助于该船型领域投资大增。销售和采购协议（SPA）的增加是另一个支持因素，2022年至少签署了7000万吨/年的LNG销售和采购协议，其中一些协议促使买家用新造船合同来满足其运力需求。
' m% @: ~# {: g' A! Q0 X9 _- A# R
/ {2 F' V' [4 M, D- b- O5 _, s% }在订单激增的背景下，截止2023年初，LNG船手持订单量达到了320艘5317万立方米，同样创下历史新高，相当于现有船队运力的50%。据悉，沪东中华目前累计手持订单近50艘，生产任务已排至2028年。

虽然目前手持订单极为庞大，但克拉克森认为这仍在可控水平内，部分原因在于手持订单交付时间分布在2023-2026年，并延伸到2028年。此外，超过85%的手持订单已经确认将用于特定的LNG项目运输，仅目前在建的LNG项目就需要约4000万立方米的LNG运输能力。旧船报废、浮式储存再气化装置（FSRU）改装以及老旧船舶为适应环保新规而减速航行，这些都有助于改善供需关系。


今年LNG船订单预计降至83艘，中韩船企抢单竞争日益激化
% J) c; N7 t2 k5 V: @, F
进入2023年，LNG船订单潮预计还将延续。克拉克森预测，今年全球LNG船新船订单将比去年减少一半左右，降至83艘，与2021年持平。即使如此，这一数字仍然是仅次于2022年的历史次高纪录。
9 W) |% H) N3 l5 T2 q
" y0 C2 a# X" Y6 P: F, |8 F8 h显然，今年中韩船企围绕LNG船的订单竞争将进一步激化。韩国造船业已经率先打响接单第一枪，HD现代集团在短短三天时间里连获5艘近13亿美元LNG船订单。

1月16日，HD现代集团造船业务控股公司韩国造船海洋宣布与大洋洲地区船东签订了3艘20万立方米级超大型LNG船的建造合同，合同总金额9714亿韩元（约合7.85亿美元）。1月18日，该公司又宣布签订额外2艘LNG船的建造合同，合同总金额6267亿韩元（约合5.08亿美元）。
" O( i/ m# k1 S/ u8 q2 X
$ e+ v* P+ Z  i7 G. _" G: T# Z3 F) }虽然韩国造船海洋没有公布相关船东的具体信息，但据称首份订单来自希腊船东Dynagas。该公司是全球市场上知名的LNG船运公司，也是中韩造船业业界的主要客户，去年年末曾在大船集团订造了2艘LNG船。

3 H; B1 L0 j) i5 I% l目前，韩国造船业正在通过降低整体订单目标额、专注高附加值船舶订单的方式，提高收益性。韩国造船海洋相关人士表示：“LNG船订单询价从年初开始就接连不断。今年将集中承接LNG船等环保高附加值船舶订单，努力加强收益性。”
. W/ p4 I) g- N1 c. x' `6 j9 \5 D
" z, [9 l/ v# ]1 x以韩国造船海洋为例，今年全年接单目标金额为133亿美元。比去年的目标值150.5亿美元低11.6%，与去年实际订单量228.39亿美元相比低41.1%。大宇造船也将今年接单金额目标调低到69.8亿美元，比2022年的接单目标89亿美元下调了约22%，仅为2022年实际接单金额104亿美元的67%。

为了争取更多LNG船订单，中韩船企也在大力扩张产能，以满足不断增长的LNG船建造需求。韩国HD现代集团（原现代重工集团）将2022财年的设备投资增加到了约4400亿韩元（约合3.09亿美元），比去年提高20%以上。三星重工计划增加2.2倍投资，大宇造船也计划提高投资近30%。这三大船企都将打算修复和扩大其船坞。

1 c& M. q3 M4 f  @$ r& c, e作为中国LNG运输船研发设计建造的领军者，中国船舶集团旗下沪东中华在年初召开的2023年经营策略发布会上，提出了“实施LNG产能倍增战略，优化全产业链结构布局”的年度目标，信心满满地推进大型LNG运输船项目按期保质交付。

. g! c2 l+ c! n  {据了解，沪东中华去年开建二期项目将建设一个长400米、宽96米的船坞用于建造大型LNG船，预计2024年基本建成投产，2025年其LNG船产能将从之前的每年交付约5艘增加到10-12艘。而中国船舶集团旗下大船集团也计划到2028年达到年交付8艘LNG船的产能规模。
6 C0 e, y& |3 A
% `1 o& @, G/ G- d$ |与此同时，沪东中华也在充分调动相关造船资源。今年1月16日，该公司LNG运输船产业能力提升工程——大东LNG运输船分段建造基地顺利通过卡塔尔LNG系列船分段项目组和船东严格的资质审核。上海华润大东船务工程有限公司是沪东中华参股企业，也是中国船舶集团旗下骨干修船厂，位列全球修船企业十强。近年来，华润大东在LNG运输船修理改装和分段建造领域取得了不俗业绩，并逐渐发展成为沪东中华LNG全产业链中LNG运输船全生命周期维护的重要一环。该公司此次通过资质审核，将为沪东中华大型LNG运输船批量建造提供强有力的支撑。

9 N* _1 [$ L: M0 J2 o随着全产业链谱系的不断完善，产品线条的持续拓展以及产能及核心配套能力的继续增强，沪东中华将更加坚持实施LNG产能倍增战略，优化全产业链结构布局，为保障中国LNG能源安全、实现中国船舶工业转型升级作出更大贡献。

9 x2 s& C0 y6 U& h. a! u- Q8 ~4 q: P