东南亚各国疫情“反向转折”，近一周持续恶化。
近一周，越南最高单日新增515例新冠病例，打破该国单日确诊纪录。印尼最高单日新增新冠确诊病例12906例，创下今年新高。马来西亚确诊上升至696408例新冠肺炎，菲律宾死亡病例上升至23621例。
作为全球产业链、供应链中的重要一环，东南亚疫情反弹正在不可避免地加剧全球产业链、供应链断裂的风险。
半导体重镇封锁，引发全球“芯”慌
以目前全球供应紧缺的芯片为例。
东南亚地区在全球半导体芯片封装和测试市场上的占比为27%；仅马来西亚一国占比就高达13%，包括AMD、恩智浦、意法半导体、英特尔在内的近50家行业巨头在马来西亚设有企业。
不久前，马来西亚因疫情防控而采取“封国”措施，目前有大量一线生产工人被迫停工隔离，村田、瑞萨电子等半导体供应商的厂家都在本轮疫情中不得不进入停产状态。
鉴于马来西亚在全球半导体产业链当中的重要地位，不少人担心马来西亚“封国”会进一步压缩芯片、被动元器件的供给预期，导致相关产业链涨价。
不仅仅是马来西亚。此前曾被誉为“抗疫模范生“的越南，也没能躲过本轮疫情的巨大冲击。
受本轮疫情冲击最大的北江和北宁省，正是半导体产业密集的越南北部工业省，这里有数百家嵌入全球供应链的半导体相关工厂，其中包括富士康和三星电子的多个生产厂家。
北江省5月18日宣布关闭了四个工业园，北宁省从5月28日开始实施宵禁，部分工厂不得不关闭。观察人士认为，越南疫情防控举措如果持续更长时间，甚至实施全面封锁，很可能导致出现新一轮的缺货和涨价潮，全球电子产业链必将受到波及。
事实上，目前已有包括汽车、钢铁产品等在内的169个行业受到了芯片短缺的影响。总部位于新加坡的伟创力是全球第二大电子代工企业，为福特、戴森、惠普等公司提供电子产品等。芯片短缺的伟创力供应不足，已经让相关汽车厂商大幅缩减生产规模，部分员工一度进入休假状态。一些公司开始另寻出路，特斯拉公司甚至在开始考虑直接收购一家芯片厂。
全球供应链会回迁中国吗？
去年以来，由于我国疫情的快速稳定和经济的恢复，已承接了全球不少产业供应商的订单，如纺织品、小家电等；而今年东南亚疫情爆发后，我国制造业更是持续扩张和延伸。
数据显示，我国5月的PMI为51%，延续稳定扩张态势。其中，高技术制造业PMI达到55.2%，连续3个月上升，创年内新高，高技术及战略性新兴产业市场活跃度非常高。
客观来讲，对全球资本而言，供应链重新迁回中国无疑是上策。
理由有二：一方面，中国是全球拥有完整产业链的国家之一，产业链集群优势短时间内不可替代；另一方面，中国在疫情方面已经完全可控，复工复产中的表现远胜于其他国家，经此一战，全球资本必将重新审视中国，供应链回流中国的可能性很大。
从行业来看，国产半导体方面，目前我国自给率仍仍低，不过短期来看订单充裕，长期来看，受益于制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长空间较大，未来5年扩产趋势明确。
虽然产业链不是说转移就转移，但是目前转移趋势已较明显。随着本土半导体制造板块融资扩产加速，我国的设备材料板块也迎来机遇。
需要提醒的是，面对半导体行业的全球变局以及我们的发展短板，应在国内建立自主可控的半导体芯片产业链和供应链体系，补齐产业链关键短板，增强产业链韧性，以应对全球供应链风险。
在推进半导体高端芯片国产化的道路上，前路漫漫，道阻且长，唯有坚持不懈地探索和持续不断地创新，方可未雨绸缪、有备无患！
另外，虽然短期带来的产业转移为我国制造业带来了新的爆发机会，但是从长远发展看，劳动密集型的制造产业转移出去只是早晚问题，中国制造未来也终将集中在中高端制造的发展上。
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发表于 2021-6-21 12:56:47
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