施展：做好最坏的准备，艰难期至少还有6个月

张麻子

当下，因为全球疫情，对于中国制造业的讨论不少。

一些企业说：“3月初，欧洲买家还催着我们交货，现在就接到了退单通知。”“现在复工了，但是订单在哪里呢？”

而且，一些国家似乎不惜代价，要转移制造业：

4月10日，日本政府宣布，将支付22亿美元，支持日资企业迁出中国。其中，有20亿美元给企业回到日本的贷款，另外2亿给支持企业去东南亚国家。

同一天，美国白宫首席经济顾问库德洛建议，美国企业从中国迁回去，将由政府给予100%的直接报销。

这样的背景下，很多人担心中国制造业要不保。究竟该如何看待呢？中国制造又该警惕什么？

以下是外交学院施展教授对正和岛独家分享。


口 述：施展 外交学院教授
采 访：孙允广
来 源：正和岛（ID：zhenghedao）



首先，对于近期的一些说法，先不要慌张。

因为，提出“美国制造业撤离中国”的是库德洛，他是美国白宫首席经济顾问，顾问就是幕僚、参谋，只有发表建议的权力，没有决策的权力。

而且，美国跟中国国情不同，即使政府决定了，企业配不配合，还是另一回事。

但是，当下中国制造业面临的困境，以及全球逆全球化的思潮，确实值得非常重视。

对于中国制造业，要从两方面来看：

1. 从绝对值来看，我很悲观

全球疫情下，中国制造不可能独善其身，各国在供应链上是彼此高度依赖，哪怕100道工序里面只有一道工序在人家那里，人家不复工，你这里也没有办法。

而且，全球因为疫情导致的市场衰退、生产停滞，给中国制造在量上带来极大冲击。而且，也确实有一部分产业，开始往西方回流。

2. 从相对值来看，我不悲观从经济的角度上，制造业会有部分回流西方，但不可能太大。

一个软件，能跑出高分，绝不仅仅是因为软件本身设计得当，更需要底层的操作系统。“中国制造”在供应链上的演化，就是一个“操作系统”。你可以搬迁走一些工厂，但很难复制中国制造业的“操作系统”。

西方是“小政府、大社会”，中国是全能型政府，这两种政府形式跟疫情之间有着不一样的本质性关系。

西方的有限政府，在疫情初期，能够有效预警，无法掩藏消息，按说应该早做准备，及时应对。但这次他们如此不重视，一方面是因为对中国信息的不信任，其实越不信任越应该早点准备，结果却弄得疫情扩散超出想象。

西方的有限政府体制下，不可能对全民禁足，所以完全控制未知病毒的大流行，是做不到的，他们只好采用共存模式。好在大流行的病毒，通常都是致死率不太高的，所以共存模式是可以容忍的。这并不会伤害西方国家的政治正当性。

中国的全能型政府，有两个隐含的前提——全知和全善：

因为“全知”，所以，在官方没承认疫情之前，社会上还不能讨论，这就会出现“训诫吹哨人事件”。

但是疫情公开后，“全善”的一面也会浮现出来，比如承诺对所有人进行“兜底性照料”，而且，也可以用强力的手段，控制住疫情的传播。

说的直白一点：不根除病毒，伤害全能政府的正当性，不伤害有限政府正当性。全面禁足，伤害有限政府正当性，不伤害全能政府正当性。

这是中国与西方国家的本质不同。

从这个角度上讲，西方国家治理恢复的慢，而且单个工厂的迁出，并不能影响中国制造的根基；越南等新兴市场国家，回旋的余地更小，控制疫情能力还不如中国，制造业反倒会回流中国。

所以，从长远看，疫情总会被控制，从相对值来看，中国还不用太悲观。

3. 中国企业，至少还要忍受6个月

很多企业会问，这样的艰难时刻，还要持续多久。

我的答案是：至少还要半年。

很多搞生物学、病毒学的朋友告诉我，疫苗至少也要一两年的研发时间，而且这个东西是要靠运气的。

中国不可能长久切断和世界的联系。这就意味着，中国迟早也必须得接受与病毒长期共存。所以，至少一年，世界经济是悲观的，这就带来两个结果：

1. 对于具体企业而言，会有不少破产。如果你现在的企业，经受不住至少半年的考验，那么能破产，可以早点破产，或者被收购。

2. 现在有一些企业也在逆势扩张，在不断扩产。因为它们行业所满足的线下需求，都是真实验证过的需求，只是因为疫情被暂时压制，疫情过去会有很大的反弹，这个意味着谁能活到那个时候，整个市场就都是谁的。只要现金流能撑得住，现在扩张是成本最低的时候。

所以，对制造类企业而言，下一步如何规划，首先是要看清自己是刚说的两类中哪一类。




中国最需警惕的，是“供应链武器化”

1. 不信任的情绪在加剧

西方国家的一系列动作，无论成功与否，都至少反应了一种情绪——他们正在丧失对于中国的信任。

这种忧虑的情绪是真实的，并且会与国内的各种忧虑情绪产生共振，让国内陷入更加担忧的状态。

很多人会说，情绪不能当饭吃，西方有这种情绪，又能怎样？

实际上，尽管短时间内，西方的工厂还搬不走，但情绪会影响人们对于未来的预期。也就是说，存量可能也就那么着了，但是增量就不一样了。西方国家具体的增量，会发生在与安全相关的产业建设上。

2. 你越战狼，就越孤立

究竟什么是安全相关的产业呢？这个问题没有固定的答案，并且会随时变化。

在过去，主要是军工类产业，西方国家的制造业再怎么外移，也不会把军工产业转出去。但是现在，“与安全相关的产业”范围扩大了。

前段时间，中国供应的部分KN95口罩，在美国检测出问题，美国人提出质疑。

我们的发言人，以及国内很多舆论都说：“如果你嫌我的口罩不合格，那你就别用啊。”



从我们的角度，可能觉得非常“战狼”，但是从听者角度，别人会认为这是拿口罩来威胁人家，口罩被“武器化”了，上升成为一个与安全有关的问题。

请记住：一切成本优势，都是建立在不涉及安全问题的前提之下。一旦涉及安全问题，西方将有可能不惜一切代价，重新建厂生产。并且，对于“安全”相关产业的定义，也会随着不信任的上升，而不断扩大其边界。



可以说，真正对中国制造业造成冲击的，不是自然界的病毒，而是放任这种“不信任”和“分裂对立”肆意发展。

“战狼式”思维认为，世界是不可信任的。但实际上，世界在某种程度上是可信的，如果完全不可信，那还加入WTO干吗？加入那么多国际组织干吗？

所以说，“战狼式”的玩法，是不能持续的。你越战狼，自己距离世界就越远，世界也越会孤立你。

加入国际组织，就意味着与世界有着依存关系。所以，至少在这种关键时刻，应该有理性的声音站出来——千万不要逞一时口舌，误了大局。

而且，越是社会底层，越愿意“战狼式地逞口舌”，最后反过来，受伤最严重的还是自己。

3. 如果西方重建生产体系，最坏的结果是？

分为两方面：

一方面是只重建与安全相关的。那么像玩具、服装、日常用品这些，还会留在中国。

但是，整个中国制造业仍会面临整体的萎缩，企业间竞争加剧，“蓝海”越来越少。企业之间会发生极度价格战，利润被极大压低，研发的能力也随即萎缩，中国的制造业会陷入一种低水平循环，技术进步的能力极大下降。

此时，中国政府会加大投资，拉动需求。再加上整体的需求仍在增长，中国忍受几年，凭借内需，仍然能够继续跑得动。

虽然会跑得比过去辛苦，但是西方要重建也是需要时间的，在重建过程中的这几年里，从外观上来看中国还可能比西方发展得更好。

另一方面是，西方国家经过几年的系统重建后，会形成一套独立于中国的生产体系。而西方的技术和创新远远强于中国的，再加上基础研究强大，政策优惠，人才会迅速聚集。

这种情况下，中国的技术，很可能与西方脱钩。这就加大了西方在技术创新上的优势。

中国会努力自救，前10年、20年，能够发挥现有技术剩余红利，继续向前冲。但是20年后，等进入西方下一代技术后，中国迭代差距跟不上，经济也就走不下去了。

而且，中国的优势在于重化工业和电子产业，属于信息技术的基础设施，会被信息技术来反向定义其价值。但是，中国在信息产业上，并没有什么难以被替代的优势，有些关键领域还大大落后于西方。

所以，中西方产业一旦脱钩，“十几、二十年”这个时间周期还可能会缩短。



1. 比丧失订单更可怕的，是丧失信任

前段时间，界面新闻、每日经济新闻等媒体都有报道，中国制造的KN95口罩，被美国检测出低劣产品过多，质量不合格，因为无法一一分辨，被美国FDA整体移出了口罩供应商。

这个事情，对中国的冲击很大。因为检测试纸、呼吸机等，是人命相关的事情。它不比一个普通玩具，质量没达标，影响没那么大。

实际上，真正有质量问题的口罩，就是那么几个，一些浑水摸鱼的商家，败坏了整个中国制造的名声，让中国所有的口罩制造商无订单可做。

这一事情，跟瑞幸一样，数据造假，打了所有中概股的脸，让整个投资市场，对中概股失去信心。一个“老鼠屎”，搅坏一锅汤。

所以说，比丧失订单更可怕的，是丧失信任。劣质产品和造假，对中国制造，是比肺炎更恐怖的“病毒”。

2. 缺乏从0到1的创新

现在，舆论经常说，我们现在有很多“伪创新”，就是搞一些噱头，玩一些概念，对产品的使用，没什么实际影响。

这个问题得更细致地分析。

中国有很多实用新型的创新，但这不是从0到1的创新。

美国多是从0到1的原创发明，我们往往是从1到100做的比较好，就是在生产中，不断地改良，不断地迭代进化。这是我们的一种比较优势，尽管没有从0到1那么高价值，但仍值得鼓励，说它是“伪创新”，有点刻薄。

但是我们需要警醒的是，加大基础研究，努力在0到1之间实现突破。

3. “工匠人才”的缺乏

中国制造一直处在低水平竞争维度，实际上跟“工匠人才”的缺乏密切相关。

前几天，我跟一个口罩厂的朋友访谈，他说：“做防护口罩需要熔喷布，而高端的熔喷布基本都在韩国。”

我问他：“高端和不高端的区别在哪？”

他说：“熔喷布有一个很重要的工序叫驻极，就是让熔喷布带上净电荷，带电前和带电后，口罩对病毒的吸附能力能差出一倍多，所以驻极工艺对于熔喷布的品质十分关键。而韩国做出的熔喷布，净电荷的存留时间比中国的高出一个数量级。”

我很吃惊，问他，这是因为设备的差异吗？

他说，不是，设备都是一样的，关键在于工人的手艺。一样的设备，不一样的手艺，做出来的东西是不同的。

所以说，“工匠人才”十分重要。这就好比新东方厨师学校毕业的人，同样的照着菜谱炒菜，味道是不一样的。这背后的区别，就叫“手艺”。

这种“手艺”，学校是教不了的，得靠长时间的积累和悟性。我在《溢出》一书中，把这个称为“隐性知识”。

中国制造距离高端制造，很多时候，不在于设备和技术，就是缺的这种“隐性知识”。要培养这个，没有别的办法，需要稳定的“工匠人才”队伍，以及足够多的制造产业和长时间积累。日韩，都是这么过来的。



中国距离制造强国，还有很远的路要走。要想成为真正的经济强国，不能依靠炒房地产、炒金融、吹IT泡沫，而是需要务实精神，通过脚踏实地、培养扎实的实业做支撑。

对此，我有3点建议：

1. 让人口红利，转换为制度红利

在中国制造这个操作系统里，产业链是比较健全的，以前物流成本高、效率低，但这些都会随着市场自动校正。

现在主要问题是，很多地方不应该有的税费，加重了负担，导致产业链效率低下。还有就是，一些地方盲目地招商引资，导致产业冲突，效率低下。

所以，下一步的重点工作，就是进一步“放水养鱼”，完善制度优势，让制度红利承接人口红利，继续走下去。

2. 努力提升“中国制造”品质

今天我们看“日本制造”“德国制造”成了一种信仰。去日本抢马桶盖，去德国买高端机床。

实际上，一百多年前，“Made in Germany”原来是一种耻辱的代名词，因为英国产品质量好，德国的产品差劲，为了防止以次充好，英国要求从德国进口的所有货物上，都要标注“Made in Germany”。

后来德国下大力气，提升产品品质，才逐渐取代了英国货。日本也是一样，“日本制造”曾经也是低廉产品的代名词。

从低端到高端都需要一个过程。这个过程中，需要国家付出更多努力，下大力气完善市场标准，严格质量规范。

现在95后，00后，越来越喜欢国潮，这也代表国货的崛起。但还不够，需要更多的高端产业崛起。

3. 保中小企业，就是保我们自己的未来

疫情很可能长期持续，但无论如何，都要做好最坏的打算。

当下，直面的现实是，很多中小企业熬不住了，但中小企业解决了国内80%的就业，是就业的主力军。

再加上今年以来，受疫情压力，很多企业缩招，甚至裁员。

而且，无数中小企业，构建了中国制造的产业链。如果这一轮中小企业无法保住，很可能会动摇整体中国制造的根基。这种影响，就不可估量了。

所以，要从国家层面保护中小企业，也就是保护我们自己的未来。

bingo1990

感谢分享

davyhero4

【另一方面是，西方国家经过几年的系统重建后，会形成一套独立于中国的生产体系。】

扯淡！！！！！！！没市场怎么有独立的生产体系，英国能造好火车吗。

gaxisjtu

“工匠人才”的缺乏是真的，现在预演越烈！制造也太苦，留不住高端人才。

WO7608889

“工匠人才”缺的不是人，缺的是培养机制和企业的重视。
制造体系、经济体系在如今这个年代不是单打独斗能实现的，全球化的今天，还是要有包容的态度和协作的精神。