被美国围剿10年，中国光伏产业为何落脚西南小城？
1．拥挤的赛道早在十几年前，美剧《越狱》中就展示出了高转化效率的太阳能技术；到了今天，光伏产业无论是在技术还是应用领域都已经得到了极大地发展。根据商务部发布的最新数据，2022年，我国光伏产业规模持续增长，多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均在55%以上；在市场应用方面，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，光伏新增装机超过87GW，同比增长59.3%。
除此以外，中国在太阳能发电方面一直领跑全球，并且全面控制供应链。
国际能源组织报告显示，截至2021年，中国拥有全球79%的多晶硅产能，占全球晶圆制造的97%，并生产了全球85%的太阳能电池。
丰富的产能和扩大的产业规模都让我国成为光伏领域的出口大国。2022年，我国全年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额超过512亿美元，同比增长80.3%，有效地支撑了国外光伏市场增长和全球新能源需求。
实际上，我国取得如此优异的的成绩实属不易。近十年来，美国对中国光伏产业的打压从未停止。早在十年前，美国掀起“双反”热潮，并大幅提高了从中国进口的太阳能板与太阳能电池产品的关税，致使我国光伏产业损失惨重；2018年，美国又通过实施201法案，使得我国光伏企业纷纷瞄准东南亚市场，选择在泰国、越南等地区设立工厂，以推行产能布局全球化和市场销售全球化。
直到2021年，美国恢复了201双面组件关税豁免权，这意味着出口到美国不再需要增加关税。
而在这十几年里，我国光伏企业通过不断加大研发投入使得产业技术优势明显，在全世界的渗透率也在逐年增加。
从出口区域分布看，2022年欧洲依然是中国最主要出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高。
除了受“碳中和”政策的影响外，俄乌冲突后的能源紧张也导致了欧洲市场的爆发性需求。
在此前Green Recovery的大背景下，欧洲需求常年稳定在20GW左右，差不多每年10%的稳定增速。但在2022年，各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+，需求超出市场预期。
极大的市场需求、向好的行业政策，都让光伏产业成为火热赛道，众多产业纷纷跨界布局。
据业内不完全统计，仅2022年就有约70家上市公司跨界光伏，其中既有中国燃气、海尔集团、美的集团等耳熟能详的500强企业，也包含乳企皇氏集团、玩具商沐邦高科等各个不同领域上市企业。
除了企业以外，各省市也在高质量发展的目标下，大力扶持光伏产业的蓬勃发展，作为工业硅生产大省四川也不例外。
2．千亿硅谷提及光伏，大部分人会想到那些位于高原地区的省份；提及四川省，更多的人则会联想到白酒和电子信息产业。四川和光伏，在大部分人的概念里，着实离得有点远。
然而事实上，四川一直是我国光伏产业的产出大省。
由于我国光照充沛，光能资源分布较为均匀，因此发展光伏产业对地理位置要求不高，关键在于进行光伏发电的关键元件——太阳能电池。根据半导体材料的不同，光伏电池技术主要包括晶硅电池、薄膜电池以及叠层和新结构电池(第三代电池)。
由于晶硅电池具有光电转换效率高、工艺成熟、原料储量丰富等优点，目前占有太阳能电池95%的市场。
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晶硅电池的原材料主要为单晶硅和多晶硅，多晶硅又是生产单晶硅的直接原料。由此可见，在整个光伏发电的产业链上，多晶硅起到了至关重要的作用。 四川之所以在发展光伏产业上具有得天独厚的优势，关键在于它本身就是多晶硅的原材料——工业硅大省。
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据统计，2021年我国工业硅前三大产区依次是新疆(127万吨)、云南(52万吨)、 四川(49万吨)，分别占比44%、18%、17%，三省份合计供应量接近八成，其他产量零散分布在福建(11万吨)、内蒙古(10万吨)、甘肃(10万吨)、陕西(7万吨)、贵州(6万吨)等省份。有了原材料的支持，无论在多晶硅产量还是产能上，四川都占有一席之地。
根据统计，截至2021年底，我国多晶硅产量主要分布在新疆、内蒙、四川和江苏，分别占比55%、14%、11%和9%，四省合计产量占比89%；产能主要分布在新疆、江苏、 内蒙和四川，分别占国内总产能的47%、14%、12%和11%，四省产能合计占比84%。撑起四川多晶硅产能一片天的，是藏在其省份腹地的千亿硅谷——乐山。 实际上，乐山的晶硅产业有着悠久的发展历史。
1964年，冶金工业部将北京有色金属研究院338研究室内迁到四川乐山峨眉县，定名为“冶金工业部北京有色金属研究院第一研究所”，代号739。一年时间，739厂建成多晶硅和单晶硅车间，并且全面投产，真正开启了晶硅材料产业化的序幕。乐山也因此成为我国历史最悠久的晶硅材料生产基地。到了七十年代，739厂更名为“峨眉半导体厂”，并在之后的几十年里，先后掌握了4大关键技术，为中国多晶硅产业的崛起打下了基础。
而到了今天，随着全球“碳中和”背景下对清洁能源的需求，光伏产业迎来了行业高速发展时期，乐山的晶硅产业也迎来了风口。
在四川积极培育乐山高纯晶硅特色清洁能源装备制造基地的政策指引下，乐山开始打造“绿色硅谷”。
根据政府信息，截至目前，全球光伏头部企业已有7家落户或参股乐山，全市形成17.3万吨高纯晶硅、50GW单晶拉棒切方和17GW硅片的年生产能力，高纯晶硅产能居全球前列。
在产值方面，2022年，乐山晶硅光伏产值突破650亿元，到2025年，乐山晶硅光伏产业产值有望突破2000亿元，形成50万吨以上高纯晶硅、100GW拉棒切方、100GW切片、50GW电池片、30GW组件生产能力。
3．如何跑赢诚然，光伏产业是如今的热门赛道，热门的背后是市场对清洁能源的需求，以及中国丰富的工业硅对太阳能电池制造的有力支持。
然而，繁荣之下，总有隐忧。
首先就是太阳能发电转化率的问题。 在晶硅电池技术路径下，光电转换效率已然面临瓶颈期。
晶硅太阳能电池理论极限效率为29.43%，普通单晶硅电池理想条件下最高效率为24.5％；TOPCon电池理想条件下最高效率为27.5％；HJT电池效率上限为28.2%-28.7%。
而最近，我国科学家将目光放到了薄膜电池中的钙钛矿电池，认为其具有颠覆性创新。
根据研究实验，钙钛矿技术，单结钙钛矿理论效率33%，钙钛矿双叠层理论转换效率达43%，三叠层电池理论效率可达50%以上，这远高于晶硅电池。
在这样技术更新迭代的路径下，我国光伏产业还面临一个不容忽视的问题，那就是产能过剩风险。
去年第四季度，产业链上游的硅片龙头企业TCL中环下调了硅片价格，颇有点开启价格战的味道，市场便开启了对光伏产业产能过剩的忧虑。
进入2023年后，光伏板块扩产并未停歇，甚至加快了扩产速度，各环节上市公司频繁公告扩产消息，开年近三个月，超过50个扩产项目签约开工。
这一边“老玩家”大举扩产，而另一边如前文所提，新玩家还在不断入局。根据不完全统计，在过去的2022年行业新建组件扩产项目规模已超400GW，到了今年，在众多新企业入局的情况下，组件总产能预计超过800GW，整整翻了一倍。技术改良是好事，可是在硅片产能已经过剩的情况下，如何在技术革新中寻找新出路，是个值得思考的问题。 善 乐山帮，笑而不语。
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